El proceso de conciliación de gastos mueve las entradas de gastos de la pestaña Gastos Abiertos a la pestaña Conciliados y es similar al proceso de archivado por hora y tiempo del proyecto. Al igual que con las entradas de tiempo por proyecto o por hora, los gastos archivados aún se pueden ver en los reportes, pero no contribuirán a los saldos actuales que aparecen en su página de Gastos y en el Panel. Los dos métodos para conciliar los gastos se describen a continuación.
Desde la Página de Gastos de un Usuario
- Navegue a la página Gastos de un usuario haciendo clic en su saldo abierto en la columna Gastos en el Panel.
- Asegúrate de estar en la pestaña Gastos Abiertos.
- Marque las casillas junto a las entradas que desea conciliar en la columna de la derecha.
- Haga clic en el botón Conciliar Seleccionados.
Tenga en cuenta que los gastos seleccionados se sumarán en la parte inferior de la tabla de gastos como el Total seleccionado.
Uso del Formulario de Conciliación de Gastos
Este formulario es el método sugerido para conciliar los gastos de varios usuarios o para conciliar todos los gastos que se incluyen en una categoría específica.
- Haz clic en Procesar Registros en el menú de la izquierda, luego Conciliar Gastos.
- Establezca un rango de fechas personalizado para las entradas de gastos que desea ver.
- Seleccione cualquier filtro adicional para el informe preliminar de gastos.
- Haga clic en el botón Conciliar en la parte inferior de la página.
- Revise el reporte preliminar y anule la selección de cualquier registro que desee excluir del proceso (si es necesario).
- Haga clic en el botón Conciliar Seleccionados en la parte superior de la página para completar el proceso.
Nota: Los registros pueden marcarse opcionalmente como «Abiertos» o eliminarse mediante los botones correspondientes en la parte inferior de la página Conciliar.